Aan de slag
Snel starten
In deze gids richt je The Agency CRM stap voor stap in. Aan het eind heb je een werkende omgeving met je organisatie, je team, een eerste klant en een verstuurde factuur.
Laatst bijgewerkt: 16 juli 2026
Reken op ongeveer tien minuten. Je hebt geen creditcard nodig — de proefperiode van 14 dagen start automatisch zodra je je account aanmaakt.
1. Maak je account aan
Ga naar het dashboard en registreer met je zakelijke e-mailadres. Je ontvangt een inlogcode per e-mail — er is geen wachtwoord nodig. Na verificatie kom je direct in de onboarding.
2. Richt je organisatie in
Vul je bedrijfsgegevens in: naam, KvK-nummer, btw-nummer en logo. Deze gegevens verschijnen automatisch op je offertes en facturen. Tip: gebruik de KvK-autocomplete om je bedrijf in één klik te vullen.
3. Nodig je team uit
Nodig collega’s uit via e-mail en geef ze een rol. Rollen bepalen wat iemand mag zien en doen — van volledige toegang tot alleen-lezen. Je kunt later altijd rollen aanpassen of gebruikers deactiveren.
- Eigenaar — Volledige toegang, inclusief facturatie en abonnement.
- Beheerder — Beheert instellingen, gebruikers en modules.
- Lid — Werkt in de toegewezen modules en projecten.
4. Voer je eerste klant in
Maak een klant aan onder Klanten. Voeg contactpersonen, adres en eventueel een KvK-nummer toe. Vanaf hier kun je offertes, projecten en facturen aan de klant koppelen.
5. Stuur je eerste factuur
Open Facturen, kies je klant en voeg regels toe. Het btw-tarief en je huisstijl worden automatisch toegepast. Verstuur de factuur per e-mail; de klant kan direct online betalen en jij ziet de status realtime.
Wat nu?
Je basis staat. Ga verder met de kernmodules om leads binnen te halen, projecten te leveren en je marketing te automatiseren.