Documentatie
Welkom bij The Agency CRM docs
Alles wat je nodig hebt om The Agency CRM in te richten en eruit te halen wat erin zit — van je eerste lead tot een getekend contract en een betaalde factuur. Werk de gidsen van boven naar beneden door, of spring direct naar de module die je nodig hebt.
Eén platform, je hele bureau
The Agency CRM bundelt sales, marketing, projecten en facturatie in één werkomgeving, met een AI-assistent die je hele CRM kent. Deze documentatie legt per module uit hoe alles werkt en hoe je onderdelen aan elkaar knoopt.
Snel starten
De vier meest gebruikte startpunten. Klik door om direct aan de slag te gaan.
Aan de slag
Zet je account op, nodig je team uit en voer je eerste klant en factuur in.
Lees meerAI-assistent
Laat de copiloot taken uitvoeren, data opzoeken en voorstellen schrijven.
Lees meerOffertes & facturen
Van offerte naar factuur naar betaling — inclusief btw en creditnota’s.
Lees meerMarketing & funnels
Bouw funnels, verstuur campagnes en automatiseer je opvolging.
Lees meerNog geen account?
De kernmodules
The Agency CRM is opgebouwd uit modules die naadloos samenwerken. Dit zijn de belangrijkste:
- Leads & pipeline — Vang leads uit elke bron, verrijk ze automatisch en sleep deals door je verkooppijplijn.
- Offertes, facturen & contracten — Stel offertes op, zet ze om in facturen en laat contracten digitaal ondertekenen.
- Projecten & uren — Lever projecten op tijd op, plan taken en schrijf uren die je direct kunt factureren.
- Marketing & funnels — E-mailcampagnes, landingspagina’s en funnels die leads binnenhalen en opvolgen.
- Rapportages — Dashboards en forecasts die laten zien hoe je bureau ervoor staat.
- AI-assistent — Een copiloot die je data kent, taken uitvoert en content genereert.
Hulp nodig?
Kom je er niet uit? Vraag het de AI-assistent in je dashboard, of neem contact op met support via het helpcentrum.